Rozdział Nanya Technology oczekuje, że niedobór pamięci potrwa do połowy 2028 roku

Przegląd sytuacji w segmencie DRAM

* Kto czym się zajmuje:

*Nanya Technology* – tajwański producent, czwarty pod względem wolumenu dostaw na świecie.

*Samsung Electronics*, *SK hynix* i *Micron* nadal dominują.

* Stan rynku:

- W pierwszym kwartale ceny pamięci wzrosły o ponad 100 % (według ET News cytowanej przez TrendForce).

- Konkurenci Samsunga są gotowi ustawiać porównywalne taryfy.

- Tradycyjny interwał kontraktowy roczny skrócił się do jednego kwartału, a czasem nawet do miesiąca.

* Potrzeba i pokrycie:

- Samsung obsługuje tylko około 60 % światowego popytu.

- Na drugi kwartał prognozuje się wzrost cen o około 40 % dla trójki liderów rynku.

- Mniejsze graczy, takich jak Nanya, osiągają szczyty później – w drugim kwartale.

* Prognozy TrendForce:

- W pierwszym kwartale ceny kontraktowe mają wzrosnąć o 90–95 %.

- Przy uwzględnieniu HBM średni przyrost wyniesie 80–85 %.

* Wpływ geopolityki:

- Kierownictwo Nanya podkreśla, że konflikt na Bliskim Wschodzie wywrze minimalny wpływ – europejscy klienci przynoszą tylko 5 % przychodów, a kraje regionu w sumie nie przekraczają 1 %.

* Segment chiński:

- Dostawcy z Chin koncentrują się na układach do smartfonów i rynku krajowym.

- Przejście z DDR4 na nowsze technologie wymaga dużych inwestycji czasu i środków, dlatego większość chińskich producentów odroczyła ten krok.

Wniosek:

Rynek DRAM doświadcza gwałtownego wzrostu cen, a niedobór chipów nie zniknie do drugiej połowy 2028 roku. Nanya Technology patrzy na sytuację sceptycznie, ale oczekuje stopniowego podnoszenia kosztów w najbliższych kwartałach.