Tworzenie centrum danych obecnie pochłania do 30 % budżetu – to czterokrotnie więcej niż w 2023 roku.

Przegląd cen pamięci w latach 2026‑2027 – kluczowe wnioski SemiAnalysis

WskaźnikAktualny poziomPrognoza (2026–27)Udział pamięci w kapitałowych wydatkach hiperskalowców~8 % w latach 2023‑24 ~30 % w 2026, prawie czterokrotne zwiększenie w ciągu czterech latCeny DRAM – ponad podwojenie do 2026Średnia cena sprzedaży (ASP) – dwucyfrowy wzrost do 2027LPDDR5 cenyWzrost trzykrotny od Q1 2025Oczekuje się >$10/GB w bieżącym kwartale
Kluczowe przyczyny wzrostu
1. Silny niedobór pamięci HBM – akceleratory AI nadal doświadczają deficytu do 2027, podnosząc koszty serwerów.

2. Potencjalne wydatki hiperskalowców – oczekuje się, że duzi dostawcy chmury zainwestują ~250 mln USD w pamięć, co bezpośrednio wpływa na ceny sprzętu.

3. Wzrost kosztów komponentów – kierownicy OEM (Dell, Dell‑EMC) zauważają „bezprecedensowy” wzrost cen.

Różnice konkurencyjne
FirmaPreferencje od dostawcówSkala zakupówWrażliwość na wzrost cenyNvidiaVVP (Very Very Preferred) DRAM – znacznie niższe ceny rynkoweDuże zamówienia HBM i LPDDR5Mniejsza wrażliwość, możliwość wpływania na rynekAMDBrak podobnych preferencjiMniejsze produkcje akceleratorów AIWiększa wrażliwość na wzrost kosztów pamięci
Prognozy Counterpoint Research
- DDR5 RDIMM 64 GB mogą podwoić cenę do końca 2026 względem początku 2025.

- Serwery na platformach Nvidia z LPDDR wykazują najbardziej gwałtowne skoki cen ze względu na duży używany objętość pamięci.

Wniosek:

Do lat 2026–27 udział wydatków na pamięć w kapitałowych inwestycjach hiperskalowców wzrośnie do jednej trzeciej, a ceny DRAM i LPDDR5 gwałtownie rosną. Nvidia zachowuje przewagę dzięki uprzywilejowanym cenom od dostawców, podczas gdy AMD zmaga się z wyższymi kosztami pamięci ze względu na mniejsze skale zakupów. To tworzy znaczącą konkurencję na rynku akceleratorów AI i wpływa na ceny końcowych serwerów.