Sztuczna inteligencja przyspieszyła niemal trzykrotnie wzrost produkcji chipów na zlecenie – prognozuje się 218,8 mld dolarów do 2026 roku.

Przegląd rynku produkcji kontraktowej półprzewodników (2026 r.)

Wskaźnik Wartość GLOBALNA przychód branży +24,8 % YoY → 218,8 mln $ Kluczowy gracz – TSMC Rośnie ≈ 32 % YoY

1. Co napędza wzrost
- Popyt na procesory i układy scalone do AI

Intensywny popyt ze strony dostawców chmury (AWS, Google Cloud) oraz firm produkujących systemy AI (Meta, OpenAI, Groq) prowadzi do konieczności nowych rozwiązań obliczeniowych.

- Przełomy technologiczne

Ceny najnowocześniejszych procesów technologicznych (5 / 4 nm i niżej) już rosną; są niezbędne dla kart graficznych NVIDIA i AMD, a także własnych układów Google, Meta, OpenAI i innych.

- Przejście do produkcji masowej

Znaczna część projektowanych chipów AI zostanie wprowadzona do szerokiej produkcji już w tym roku, co stanie się kluczowym czynnikiem popytu na procesy 5 / 4 nm oraz bardziej zaawansowane rozwiązania.

2. Mocy TSMC i Samsung
Faktor Szczegóły TSMC Zarówno linie 5 / 4 nm są w pełni obciążone do końca roku; ceny tych procesów już podwyższono w 2026 r. Zamówienia przewiduje się aż do 2027 r., więc dalsze podnoszenie cen jest możliwe. Samsung Foundry Zapisano wzrost zamówień na procesy 5 / 4 nm; klienci zostali poinformowani o podwyżce cen w IV kwartale 2025 r.

3. Dojrzałe procesy (płyty 8‑ i 12‑calowe)
Linie 8-calowe – Zmniejszenie mocy: obie firmy przyspieszyły redukcję wolumenów dla płyt 8 cali.

- Stały popyt na komponenty AI: zarządzanie zasilaniem dla systemów AI i wewnętrzny popyt w Chinach utrzymują obciążenie.

- Komputery osobiste/ulubione: dostawcy zaczęli zwiększać zapasy z powodu niedoboru pamięci, ale niepewność w drugim półroczu może zmniejszyć prognozy dostaw.

- Oczekiwania: brak pełnego obciążenia; wahania cen na całym rynku są mało prawdopodobne.

Linie 12-calowe – Rozszerzenie mocy dla procesów ≥ 28 nm kontynuuje się w 2026 r.

- Elektronika użytkowa pozostaje niepewna: wysokie ceny pamięci hamują oczekiwania co do dostaw końcowych urządzeń.

- Potencjalne korzyści: aktualizacja asortymentu i przejście na nowe procesy mogą poprawić strukturę sprzedaży i średnie ceny detaliczne, ale obciążenie dojrzałych procesów pozostanie poniżej pełnej mocy.

4. Podsumowanie
- Głównym czynnikiem wzrostu jest szybki popyt na chipy AI, który stymuluje rozwój zaawansowanych procesów technologicznych (5 / 4 nm i niżej).

- TSMC pozostaje liderem pod względem wolumenu i polityki cenowej, podczas gdy Samsung Foundry również wzmacnia swoje pozycje.

- Dojrzałe procesy nadal odczuwają presję popytu, ale nie osiągają pełnego obciążenia; wahania cen mogą wystąpić tylko w ograniczonych segmentach.

W ten sposób rynek produkcji kontraktowej półprzewodników w 2026 r. będzie definiowany przez postęp technologiczny i rosnące potrzeby systemów AI, przy czym TSMC i Samsung zachowają kluczową rolę jako dostawcy zaawansowanych procesów.