Sztuczna inteligencja pochłania wszystkie zasoby pamięci, eksperci przewidują wzrost cen DRAM o 60 %

Krótko o sytuacji z DRAM w 2024 roku

Co się wydarzyło i jak wpłynęło
Deficyt pamięci spowodowany wzrostem popytu na AI
Ceny zwykłego DRAM niemal podwoiły się w pierwszym kwartale.
Wzrost cen w bieżącym kwartale
Prognoza TrendForce: ceny mogą wzrosnąć o ponad 50 %.

Dlaczego rosną ceny
1. Popyt przewyższa podaż

- Dostawcy muszą przekierowywać nowe moce produkcyjne na wysokowydajne moduły RDIMM, które są potrzebne serwerom AI.

- Ogranicza to dostępność pamięci dla zwykłych PC i smartfonów.

2. Ciągle niskie zapasy

- Nawet po uruchomieniu nowych linii produkcyjnych (np. Micron w Manassas) zapasy pozostają niewystarczające do 2030 roku według szacunków SK hynix.

3. Hiperskalery jako „price‑leaders”

- Duże firmy chmurowe gotowe są płacić więcej za pamięć, aby zapewnić dostawy.

- Wymusza to innych klientów na podążanie ich przykładem, pozostawiając zwykłych konsumentów w niekorzystnej sytuacji.

Co mówią analitycy
Pozycja Szczegóły TrendForce
W najbliższych miesiącach ceny DRAM będą dalej rosnąć (58–63 % w bieżącym kwartale). Dalsza redukcja cen możliwa jest tylko przy rozszerzeniu mocy produkcyjnych dla chipów konsumenckich lub spadku popytu na wysokowydajne moduły AI‑DRAM. Samsung, SK hynix, Micron
Priorytet pozostaje za HBM (HBM – pamięć o wysokiej gęstości), a nie za zwykłym DRAM.

Nowe plany zwiększenia produkcji
- SK hynix

- Ogłosił plany podwojenia objętości płytek krzemowych w ciągu pięciu lat, ale wzrost będzie stopniowy. Deficyt może utrzymywać się do 2030 roku.

- Micron

- Rozpoczął produkcję DRAM w Manassas (Wirginiya).

- Oczekuje się uruchomienia drugiego zakładu w Idaho „w połowie 2027”, a pełne eksploatowanie nowych mocy – w latach 2027–2028.

Dodatkowe czynniki
- Problemy z personelem

Pod koniec maja Samsung Electronics zakończył dużą strajk po uzgodnieniu podziału zysków między pracowników. Pomogło to uniknąć potencjalnych zakłóceń, które mogłyby pogorszyć deficyt.

- Producentzy z Tajwanu

Nanya, Winbond i PSMC kontynuują produkcję DRAM na dojrzałych technologiach, aby wypełnić luki pozostające po przejściu głównych dostawców na bardziej zaawansowane procesy. Oczekuje się aktywnego rozszerzenia mocy u PSMC.

Wnioski
- Ceny: prawie podwoiły się w pierwszym kwartale i mogą wzrosnąć o kolejne 50 %+ w bieżącym kwartale.

- Dostawy: pozostają ograniczone z powodu przekierowania zasobów na moduły AI.

- Perspektywy: długoterminowe poprawy możliwe są tylko przy znacznej ekspansji produkcji dla chipów konsumenckich lub zmniejszeniu popytu na wysokowydajne pamięci AI.