Sztuczna inteligencja jest zamknięta w szklanym włóknie: tylko japońska firma produkuje potrzebne elementy, a popyt przewyższa podaż

Jak włókno szklane z Japonii wpływa na rozwój chipów AI

1. Co kryje się za niedoborem półprzewodników
W dzisiejszych dyskusjach o braku komponentów często wspomina się ograniczenia w produkcji konkretnych wyrobów. Czasem jednak okazuje się, że problem leży głębiej – w łańcuchu dostaw materiałów, które wydają się mniej oczywiste.

2. Włókno szklane T‑glass jako kluczowy materiał
Do produkcji chipów sztucznej inteligencji potrzebny jest specjalny rodzaj włókna szklanego – T‑glass. Używa się go w podłożu układu i zapewnia jego strukturalną integralność przy wysokich temperaturach występujących podczas pracy.

3. Kto dostarcza T‑glass
Jedynym japońskim producentem tego włókna jest firma Nittobo.

* Historycznie Nittobo działała w branży sprzętu do tkania, ale dzięki podobieństwu technologii szybko przeszła na włókno szklane i stała się liderem rynku.
* W dziedzinie T‑glass zgromadziła unikalne technologie i dominujące pozycje rynkowe.

4. Dlaczego ceny rosną
The Wall Street Journal zauważa, że wysoki popyt na produkty Nittobo zmusił firmę do podniesienia cen. Oczekuje się wzrostu cen w tym roku o ponad 25 %.

To nie jedyna sytuacja:

* Resonac planuje zwiększyć ceny o ponad 30 % dla wybranych produktów.
* Inni japońscy dostawcy, tacy jak Ajinomoto (producent dodatków spożywczych), również rozwijają specjalne folie do pakowania chipów, uzupełniające włókno szklane.

5. Plan rozwoju Nittobo
Firma nie tylko „podnosi” ceny dla boomu AI.

* Do 2028 roku zamierza trzykrotnie zwiększyć wolumen produkcji włókna szklanego, zaczynając od końca bieżącego roku.
* Mimo takiego wzrostu zdolności produkcyjnych popyt w najbliższych miesiącach nadal przewyższony będzie podaż.

6. Wyniki finansowe i podejście strategiczne
W ostatnim roku fiskalnym Nittobo zanotowała rekordowy zysk operacyjny 104 mln USD.

Analitycy zauważają, że japońskie firmy zazwyczaj zachowują ostrożność wobec gwałtownego skalowania produkcji: zbyt optymistyczne prognozy mogą nie się sprawdzić. Dlatego boom AI uznawany jest za niewystarczająco długoterminowy do radykalnej ekspansji zdolności.

W związku z tym kluczowy materiał – włókno szklane T‑glass od Nittobo – odgrywa istotną rolę w produkcji chipów AI, a jego dynamika cenowa i plany skalowania bezpośrednio wpływają na cały łańcuch dostaw półprzewodników.