Samsung planuje odzyskać pozycje w obszarze pamięci AI, oferując HBM4 po cenie wyższej o 20‑30 % niż HBM3E.

Nowy rund HBM‑pamięci: Samsung próbuje nadążyć za SK hynix

W warunkach rosnącego popytu na pamięć do aplikacji AI firma SK hynix otworzyła „złotą rzekę” dzięki wydaniu modułów HBM3E. Dla największego producenta pamięci, Samsung Electronics, stało się to powodem do szybkiego reagowania i przywrócenia sobie pozycji lidera w segmencie HBM4.

Jak planuje działać Samsung

Niedawno firma ogłosiła rozpoczęcie dostaw modułów HBM‑4.0 pierwszym klientom. Według Business Korea (odwołując się do źródeł branżowych) Samsung zamierza sprzedawać HBM4 po cenie przewyższającej cenę HBM3E o około 20–30 %. Ma to pozwolić zwiększyć przychody z tego segmentu ponad trzykrotnie w bieżącym roku w porównaniu z poprzednim.

Wpływ dynamiki cen

Jeśli uwzględnić prognozy wzrostu cen DRAM (w tym kwartale mogą one wzrosnąć jeszcze o 80–90 % w porównaniu z poprzednimi), skala produkcji Samsunga pozwoli nie tylko podnieść przychody, ale także znacznie poprawić rentowność. Jednak wzrost kosztów pamięci przyniesie swoje korelaty: smartfony firmy zaczną być droższe.

Foresight dla Galaxy

Zgodnie z oczekiwaniami, cena flagowych urządzeń serii Galaxy 26, które zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu, może wzrosnąć w zakresie od 68 do 137 dolarów wyłącznie ze względu na droższą pamięć. Model Galaxy S26 Ultra z 512 GB wewnętrznej pamięci potencjalnie może kosztować około 1 380 dolarów.

Problemy dla biznesu smartfonów

Analitycy KB Securities prognozują, że jeśli podział DS (produkcja półprzewodników) Samsung Electronics w tym roku będzie mógł zwiększyć zysk operacyjny prawie sześciokrotnie w porównaniu z oczekiwanymi 17,2 miliardów dolarów, to biznes związany z produkcją smartfonów może stracić część zysku: od 8,9 do 5,1 biliona dolarów. Wynika to z faktu, że podwyżka cen pamięci bezpośrednio wpływa na koszt wytworzenia urządzeń i ich końcową cenę dla konsumenta.