Samsung martwi się spadkiem popytu na pamięć po roku 2028

Samsung Electronics – lider pamięci z nowym planem rozwoju

*Największy producent pamięci flash Samsung pozostaje na szczycie światowego rynku, ale w segmencie HBM (High Bandwidth Memory) przewagę przejął SK hynix.*

Po wielu latach stabilnego wzrostu firma przechodzi do nowej strategii, uwzględniając nadchodzącą recesję popytu po „bucie AI” (okres gwałtownego zwiększenia zapotrzebowania na pamięć dla sztucznej inteligencji).

1. Dlaczego Samsung przygotowuje się na spadek
- Doświadczenie z przeszłości pokazało, że nadmierne inwestycje w rozszerzanie mocy produkcyjnych podczas wzrostu prowadzą do nadprodukcji i strat, gdy popyt spada.
- Według zarządu spadek popytu zacznie się już w 2028 roku.
Dlatego firma stawia sobie cel: minimalizować ryzyko nadprodukcji i jednocześnie maksymalnie wykorzystać zyski z bieżącego bańki AI.

2. Plan działań
Co planuje | Jak realizuje | Rozszerzenie produkcji HBM | Inwestycja w nowe linie, ale z uwzględnieniem nadchodzącej recesji | Opanowanie zaawansowanych technologii procesowych | W nowych fabrykach wdrażanie technologii 10‑nm (1c) i nowszych | Zarządzanie ryzykiem | Jednoczesne rozwijanie produkcji innych typów pamięci, aby uniknąć niedoboru.
- W Pyeongtaek już budowane są nowe linie HBM.
- Na obiektach Hwaseong firma koncentruje się na najnowocześniejszych procesach technologicznych i przygotowaniu do wprowadzenia DRAM 6. generacji.

3. Środowisko konkurencyjne
Firma | Główne obszary | Samsung | HBM, DRAM 10‑nm (1c), rozszerzenie modułów NAND | SK hynix | Ograniczone obiekty na nowe linie, ale aktywny rozwój perspektywicznych typów DRAM | Kioxia / YMTC | Aktywnie zwiększają moce w segmencie NAND

4. Nowe inicjatywy i wsparcie państwowe
- W Korei Południowej pod patronatem rządu w Yongin budowany jest gigantyczny kompleks pamięci, który może obsługiwać obie firmy.
Pierwsza faza zakończy się do 2028 roku, po czym rozpocznie się rozszerzenie.
- Micron Technology zwiększa produkcję DRAM i HBM w USA, Tajwanie i Singapurze.

5. Co zmieniło się od początku bańki AI
- Rynek stał się bardziej nieprzewidywalny: cykle są krótsze i mniej jednoznaczne.
- Producentom pamięci trzeba szybciej przeglądać strategie inwestycyjne niż wcześniej.
- Samsung i SK hynix wcześniej nie przewidywali tak szybkiego wzrostu popytu i teraz pilnie mobilizują środki na rozszerzenie.

Wniosek:

Samsung Electronics, pozostając największym producentem pamięci, koryguje swoje plany: inwestować w HBM i nowe technologie, ale z uwzględnieniem nadchodzącej recesji w 2028 roku. Jednocześnie firma wspiera produkcję innych typów pamięci, aby zachować równowagę popytu a produkcji w zmieniającym się rynku AI.