Rozdział Silicon Motion prognozuje ciągły niedobór pamięci do roku 2028

Problem niedoboru pamięci NAND i DRAM: prognoza do 2028 roku

Rozwijający się producent kontrolerów pamięci Silicon Motion, kierowany przez Gou Chia‑chang, pewnie ocenia aktualny stan rynku. Według niego niedobór pamięci NAND i DRAM utrzyma się do 2028 roku.

Dlaczego popyt pozostaje wysoki
* Infrastruktura AI – obecnie branża skupia się na inferencji (wykonywanie modeli). Wymaga to dużych ilości pamięci operacyjnej i szybkich dysków.

* Stały wzrost cen – w drugiej połowie bieżącego roku ceny pamięci będą dalej rosnąć, a niedobór NAND nie zniknie.

Jak działają duże graczy
Amerykańskie giganty technologiczne aktywnie inwestują w rozwój centrów danych. Kupują pamięć z wyprzedzeniem i zawierają długoterminowe kontrakty. Takie podekscytowanie nieuchronnie osłabnie, gdy tempo budowy centrow zostanie spowolnione, ale rynek już nie wróci do wcześniejszej cykliczności cen.

Ograniczenia producentów
* Czas na budowę – od 2 do 3 lat potrzebuje się na uruchomienie nowego zakładu i instalację sprzętu.

* Termin dostaw – nawet przy równoległych zakupach, sprzęt rozciąga się na rok‑pół roku.

* W rezultacie szybkie zwiększenie podaży do poziomu popytu jest niemożliwe.

Co dalej
W następnym półroczu ceny będą nadal rosnąć, ale tempo spadnie w porównaniu z pierwszym. Już teraz wysokie ceny uderzyły w producentów smartfonów, PC i konsol gier. Duże firmy mają możliwość formowania zapasów pamięci i łatwiej przetrwają kryzys, podczas gdy mniejsze podmioty znajdą się w trudniejszej sytuacji.

Chińscy dostawcy pomagają producentom układów scalonych walczyć z niedoborem sprzętu, jednak niektóre zachodnie modele nadal nie mogą być zastąpione chińskimi odpowiednikami.