Powód wzrostu cen SSD: Phison wymaga teraz przedpłaty za kontrolery

Kryzys pamięci w warunkach boomów AI

Sztuczna inteligencja przyspiesza popyt na pamięć półprzewodnikową, tworząc niedobór układów NAND. W odpowiedzi producenci kontrolerów SSD i samych modułów przeglądają warunki dostaw: rośnie wymóg przedpłaty i szybkich płatności.

Phison – kontrolery do SSD
- Model biznesowy

Phison sprzedaje partnerom „półfabrykaty” (kontroler + pamięć flash), które klienci wykorzystują przy montażu SSD.

- Nowe warunki

W warunkach niedoboru układów firma ogłosiła, że teraz wymaga albo pełnej przedpłaty, albo szybkiej płatności za dostawy. Pozwoli to lepiej planować zakupy materiałów i zwiększy elastyczność operacyjną.

- Wynik finansowy

Dzięki wzrostowi popytu na sprzęt AI Phison w styczniu zwiększył przychody prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając rekordowe 331 mln USD (zysk o 20 % w stosunku do poprzedniego kwartału).

Sytuacja u producentów NAND
- Nowe praktyki

Większość firm produkujących układy NAND teraz wymaga przedpłaty. Na przykład SanDisk proponuje klientom dokonanie pełnej przedpłaty na rok lub trzy lata.

- Długoterminowe kontrakty

Zarząd SanDisk ogłosił przejście do wieloletnich umów (do pięciu lat), ponieważ klienci już składają zamówienia do roku 2028. Oczekuje się, że w tym roku główny rynek NAND będzie segment serwerowy z wzrostem od 25 % do 60 %.

- Kioxia

Przewiduje się, że zysk Kioxia w pierwszym kwartale wzrośnie prawie 26‑krotnie do 2,2 mln USD. Zamówienia na NAND dla serwerów pokrywają cały kolejny rok i nawet rok 2028. Firma planuje zwiększyć wydatki kapitałowe o 24 % z powodu rozszerzenia produkcji pamięci pożądanej w AI. Jednak wzrost cen DRAM zmusza Kioxia do poszukiwania nowych dostawców i przenoszenia części kosztów na klientów.

Podsumowanie:

Niedobór układów NAND zmusza producentów do zmiany polityki płatności – od przedpłaty po szybkie płatności, a także przechodzą do dłuższych kontraktów. Zwiększa to obciążenie finansowe zarówno dostawców, jak i ich klientów, ale jednocześnie otwiera możliwości optymalizacji łańcuchów dostaw w warunkach gwałtownego wzrostu rynku AI.