Może minąć jeszcze kilka lat, zanim ceny pamięci spadną — ostrzegają eksperci rynku

Krótko o sytuacji na rynku pamięci

Co się dzieje Dlaczego jest to ważne
Pamięć regularnie oscyluje: najpierw rośnie, potem spada. Obecnie znajduje się w fazie wzrostu. To typowy cykliczny charakter rynku, ale „okres spadku” może potrwać jeszcze kilka lat. Uczestnicy rynku ostrzegają, że nowy spadek cen jest prawie niemożliwy. Nie ma żadnych gwarancji: ceny mogą pozostać na obecnym poziomie lub nawet dalej rosnąć.

Dlaczego giganci chmurowi wpływają na rynek
1. Długoterminowe kontrakty

- Duże usługi (dostawcy chmury) zawierają umowy na dostawy pamięci trwające od 3 do 10 lat.

- Takie porozumienia ustalają popyt i, w konsekwencji, dynamikę cen na najbliższe lata.

2. Malejąca rola producentów PC

- Firmy skoncentrowane na komputerach osobistych teraz znajdują się „w drugiej linii” pod względem priorytetu wśród konsumentów pamięci.

- Informują, że wzrost kosztów komponentów doprowadzi ich do podwyżek cen własnych urządzeń.

3. Przykład z praktyki

- Seagate Technology ogłosiła konieczność przygotowania się na długoterminowy wzrost cen pamięci i zachęcała do postrzegania tego jako nowej normy rynkowej.

Reakcja producentów pamięci
Producent | Komentarz
SK hynix | W przeszłości większość kontraktów była roczna, teraz – wieloletnia. Wynika to z boomu AI, który zwiększa popyt na pamięć.
Micron Technology | Potwierdza podobny trend: klienci coraz częściej potrzebują długoterminowych dostaw.
Broadcom | Oficjalnie ogłosiła, że ma zamówienia do 2028 r. – kolejny sygnał wzrostu popytu związany z aplikacjami AI.
Meta (Facebook) | Wdraża nowe akceleratory AI, martwi się dostępnością pamięci HBM, ale planuje zapewnić sobie wystarczający wolumen na własne potrzeby.

Wnioski
- Ceny pamięci znajdują się w fazie wzrostu, a nowy spadek jest prawie niemożliwy w najbliższych latach.
- Kluczowym czynnikiem napędowym są długoterminowe kontrakty gigantów chmurowych, które określają popyt i politykę cenową rynku.
- Producenci PC muszą przygotować się na podwyżki cen swoich produktów.
- Cały sektor pamięci (producentów, dużych konsumentów) już dostosowuje się do nowej normy: długoterminowe kontrakty, wzrost zamówień do 2028 r. i przygotowanie na ograniczony dostęp do wysokowydajnej pamięci.

W ten sposób rynek pamięci dziś znajduje się w stabilnym stanie wzrostu, który będzie wspierany przez popyt ze strony usług chmurowych i aplikacji AI.