Google widzi szansę na rywalizację z Nvidią w dziedzinie chipów AI, ale to nie jest proste zadanie

Nowe gracze w segmencie akceleratorów AI

Do niedawna głównymi konkurentami Nvidia w dziedzinie akceleratorów uważano AMD oraz, co najwyżej, Intel. Jednak firma Google, rozwijająca własne procesory TPU (Tensor Processing Unit), obecnie zajmuje znaczącą pozycję na tym rynku.

1. Google jako konsument Nvidia

- W ciągu ostatnich trzech lat szef Google Sundar Pichai wspominał o wykorzystaniu chipów Nvidia w 10 z 12 publicznych wystąpień podczas kwartalnych konferencji raportowych.

- To potwierdza, że Google nadal polega na rozwiązaniach Nvidia dla swojej infrastruktury obliczeniowej.

2. Przejście do własnych TPU

- Wydanie modelu Gemini 3 zmieniło obraz: firma ogłosiła, że trenowała tę sztuczną inteligencję wyłącznie na swoich procesorach TPU.

- Sukces Gemini 3 stał się swoistą „reklamacją” dla TPU, a teraz Google prowadzi rozmowy o dostawach tych chipów zewnętrznym deweloperom systemów AI.

3. Rozszerzanie zainteresowania TPU

- Do niedawna TPU były używane tylko wewnątrz Google, ale pojawiły się doniesienia, że Meta Platforms wykazuje do nich zainteresowanie.

- Jednocześnie Meta zawarła kontrakt na dostawę centralnych procesorów Nvidia, pokazując elastyczność w wyborze technologii.

4. Finansowe wsparcie startupów

- Google planuje zainwestować do 100 mln dolarów w startupy gotowe wykorzystać TPU do budowy systemów serwerowych (np. Fluidstack).

- Podobne modele współpracy były już stosowane przez Nvidia: inwestycje w CoreWeave, Nebius i Lambda.

5. Problem zdolności produkcyjnych

- Na rynku chipów AI trudno „przesunąć” Nvidia z powodu niedoboru fabryk kontraktowych.

- TSMC, największy dostawca chipów, już obsługuje Nvidię jako głównego klienta; nawet Apple ma trudności ze zdobyciem potrzebnej ilości.

- W takiej sytuacji Google nie będzie w stanie jednocześnie zaspokoić własnych potrzeb i sprzedaży klientom przez TSMC.

Wniosek

Google przestaje być tylko konsumentem akceleratorów Nvidia, przechodząc do aktywnej roli dostawcy TPU dla klientów zewnętrznych. To zwiększa konkurencję w segmencie akceleratorów AI i stwarza nowe wyzwania dla istniejących liderów ze względu na ograniczone zasoby produkcyjne.