Google po raz pierwszy wchodzi do pięciu największych klientów Samsunga dzięki wzrostowi technologii AI.

Sztuczna inteligencja — nowy napęd zmian w łańcuchach dostaw

Technologiczny „boom” AI zmusił do przetasowania ról i wpływów dużych graczy na rynku półprzewodników. W wyniku tego przesunięcia Nvidia potrafiła przemienić Apple w największego klienta TSMC, a Samsung Electronics również dokonał zmian wśród najważniejszych klientów.

Kto obecnie znajduje się w „piątce” największych nabywców u Samsunga?
W 2023 r. do pięciu głównych konsumentów chipów koreańskiego giganta po raz pierwszy weszła Google. Oznaczało to, że korporacja wypchnęła z listy Verizon, operatora telekomunikacyjnego, który od dłuższego czasu zajmował miejsce wśród liderów.

Do pozostałych pięciu dużych klientów dodano:

Wartość zamówień od wszystkich pięciu firm wyniosła mniej niż 15 % rocznego przychodu Samsunga, który w 2023 r. osiągnął 228 mld USD. Sugeruje to szerszą bazę źródeł dochodów w porównaniu z firmami typu Nvidia czy AMD, co sprawia, że ryzyka koreańskiego producenta są bardziej zrównoważone.

Jak Google wykorzystuje chipy Samsunga?
Google aktywnie kupuje od Samsunga układy pamięci DDR5 i HBM do swoich centrów danych. Wewnętrzne akceleratory TPU, opracowane przez firmę, wyposażane są w pamięć HBM, dlatego znaczna część tej pamięci pochodzi właśnie od Samsunga. Według szacunków pod koniec ubiegłego roku ponad połowa HBM używanej przez Google w akcelatorach TPU pochodziła z marki Samsung.

Apple — dostawca i konkurent
Apple pozostaje dużym klientem Samsunga, ale jednocześnie jest bezpośrednim konkurentem w segmencie smartfonów. Firma kupuje od Samsunga układy LPDDR5X do iPhone 17 i przyszłych modeli. Zakłada się, że nawet pierwszy składany telefon Apple będzie wyposażony w pamięć od Samsunga.

Zakup pamięci stanowi do 9 % kosztu produkcji iPhone'a oraz do 15 % dla iPad i Mac. Dlatego dostawy komponentów do potrzeb Apple przynoszą Samsungowi znaczne zyski.

Geografia przychodów: nowe trendy
W zeszłym roku udział sprzedaży firmy w obu Amerykach wyniósł 39,9 % całkowitego przychodu i wzrósł o 12,1 % do 90,2 mld USD. W Chinach udział procentowy spadł z 14,6 % do 14,2 %, ale wskaźniki absolutne wzrosły o 7,7 %. Na rynku krajowym Korei Południowej Samsung zwiększył przychody o 17,1 % do 31,6 mld USD.

W ten sposób technologie AI nie tylko zmieniają krajobraz technologiczny, ale także wpływają na strukturę zamówień i geograficzne rozmieszczenie dochodów największych producentów chipów.