Deficyt pamięci otwiera chińskim firmom dostęp do laptopów HP, Dell, Acer i Asus.

Chińska pamięć – nowy gracz na rynku laptopów

1. Obecna sytuacja na rynku pamięci
* Główni dostawcy: Samsung i SK hynix (Korea Południowa) + Micron (USA).

* Problem: niedobór pamięci DRAM, spowodowany rosnącym popytem ze strony aplikacji AI (Nvidia, Google, Amazon).

2. Jak producenci laptopów reagują
Producent | Co robi | Dlaczego
---|---|---
HP Inc. | Przeprowadza certyfikację pamięci od CXMT (Chiny) | Zwiększyć zapasy dostaw i zmniejszyć ryzyko niedoboru
Dell | Rozważa zakup krystal DRAM od CXMT | Obawa przed wzrostem cen do końca 2023 roku
Acer, Asus | Przechodzą na chińskich podwykonawców do montażu PC | Redukcja kosztów i dywersyfikacja łańcucha dostaw

> HP planuje monitorować rynek do połowy 2026 roku. Jeśli niedobór utrzyma się, są gotowi zakupić pamięci CXMT właśnie dla modeli nieprzeznaczonych na rynek amerykański (z powodu wysokich ceł i sankcji).

3. Rola chińskich producentów
* CXMT – dostawca DRAM, już przechodzi certyfikację u dużych OEM.

* YMTC – producent pamięci NAND, sprzedaje dyski pod marką ZhiTai w Tajwanie, Singapurze, Filipinach i Tajlandii przez T‑Mall.

Według danych Counterpoint Research:

> Obaj gracze już osiągnęli poziom 10 % rynku pod względem wolumenu, a dalszy rozwój finansowany jest głównie z zysku operacyjnego.

4. Co to oznacza dla branży
* Pozytywny efekt – nowi dostawcy pomagają wyrównać łańcuch zaopatrzenia i zmniejszają zależność od południokoreańskich gigantów.
* Ryzyko nadprodukcji – gdy wzrost popytu zwolni, Chiny mogą natknąć się na nadmiar mocy szybciej niż w poprzednich cyklach. Będzie to wymagało nowych technologii obniżających koszt jednostkowy i innowacji.

5. Podsumowanie
Niedobór pamięci otwiera drogę dla chińskich producentów DRAM i NAND. Duzi producenci laptopów już aktywnie badają możliwości współpracy z CXMT, YMTC i innymi dostawcami. Może to zmienić strukturę rynku pamięci w najbliższych latach, ale wiąże się również z ryzykiem szybkiej nadprodukcji i koniecznością dalszych inwestycji technologicznych.