Chiny przyspieszą produkcję pamięci, aby wykorzystać niedobór – CXMT i YMTC dążą do zysku z deficytu.

Chińscy giganci pamięci przyspieszają rozszerzanie, podczas gdy koreańscy i amerykańscy konkurenci odłożą plany

FirmaCo się dziejeKiedy planowany jest startCXMT (największy producent DRAM w Chinach)Rozszerzenie mocy w Szanghaju, uruchomienie nowych linii dla DDR‑4/DDR‑5 i HBMInstalacja sprzętu – 2. półrocze 2024 r.; masowa produkcja – 2025 r.YMTC (największy producent NAND)Budowa nowego zakładu w Wuhanie, część mocy zostanie przeznaczona na DRAM i HBMDziałalność operacyjna – koniec 2024 r., uruchomienie produkcji – początek 2025 r.

Dlaczego Chiny reagują tak szybko
1. Wysoki popyt wewnętrzny

- Fabryki CXMT w Hefei i Pekinie pracują na pełnych obrotach, a rynek elektroniki konsumenckiej i serwerów rośnie.

2. Wsparcie państwa

- Polityka zastępowania importu i subsydia pozwalają firmie szybko skalować się bez zewnętrznych ograniczeń.

Co proponują konkurenci
- Samsung, SK hynix, Micron

– Planują rozszerzać moce dopiero za kilka lat, aby nie przeciążyć bieżących linii.

- Chińscy gracze (CXMT i YMTC)

– Są gotowi uruchomić nowe linie już w przyszłym roku, demonstrując bardziej zdecydowane podejście.

Technologiczne niuanse
FirmaAktualna sytuacjaPrzyszłośćYMTCPo amerykańskich sankcjach firma pokonała bariery technologiczne i zakończyła opracowanie własnych typów DRAM.Planuje masową produkcję DRAM i HBM, aby zaspokoić wewnętrzny rynek przyśpieszników AI.CXMTUczestniczy w DDR5 i HBM, już zajmuje 11,1 % światowego rynku DRAM.Oczekuje się wzrostu udziału do 13,9 % do końca 2027 r.; firma przygotowuje IPO z celem pozyskania do 4,25 mln USD.
Wpływ na rynek światowy
- YMTC może podnieść swój udział DRAM w globalnym wolumenie z 12 % do 15 % do 2028 r.

- CXMT już dostarcza produkty głównym chińskim OEM i dąży do rozszerzenia linii DDR5/ HBM, umacniając pozycję jako czwarty co do wielkości producent DRAM na świecie.

Wniosek
Chińskie firmy CXMT i YMTC demonstrują agresywną strategię wzrostu, aby szybko zaspokoić rosnący popyt na pamięć dla serwerów, PC, elektroniki samochodowej i przyśpieszników AI. Podczas gdy globalni gracze odłożą rozszerzenie mocy, chiński rynek otrzyma nowe linie już w najbliższym roku, co może zmienić równowagę sił w branży pamięci.