Chińscy producenci OEM chipów podnoszą opłaty za usługi, aby zdobyć udział w rynku sztucznej inteligencji

Chińscy producenci chipów również odczuwają „boom AI”

W warunkach rosnącego popytu na półprzewodniki w dziedzinie sztucznej inteligencji nie tylko zachodni firmy (pamięć i zamówione chipy) czerpią korzyści. Ich chińscy konkurenci również zauważają wzrost cen, jak donosi TrendForce z odniesieniem do lokalnych mediów.

1. Wzrost wydatków i obciążenia
- Chińscy publiczni deweloperzy w pierwszym kwartale przyznali, że koszty operacyjne wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika to głównie ze zwiększenia kosztów podwykonawców produkujących chipy dla nich.

- Poziom obciążenia linii produkcyjnej SMIC, czołowego lokalnego producenta, w maju prawie się podwoił w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 r.

2. Wyniki finansowe SMIC i Hua Hong
Wskaźnik Q1 2024 Q2 2024 (prognoza)
Przychody ↑ – Zysk netto ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- SMIC oraz jej najbliższy konkurent Hua Hong zakończyli pierwszy kwartał z wzrostem zarówno przychodów, jak i zysku netto – niezwykłe w sezonie spadku aktywności klientów.

- Ceny na popularne kategorie produktów zostały podwyższone. Niektórzy klienci SMIC już zakupu zapasy ponad bieżące potrzeby, aby skorzystać z niższych cen.

3. Dlaczego popyt rośnie
Zarząd SMIC wyróżnił kilka kluczowych przyczyn:

1. Brak wolnych kwot u zagranicznych producentów – klienci są zmuszeni sięgać po chińskie fabryki.
2. Globalna branża AI wymaga komponentów infrastrukturalnych, w tym elektroniki zasilającej.
3. Wdrażanie AI w systemy autonomiczne (autopilota, roboty) zwiększa popyt na specjalistyczne czujniki i akcesoria – właśnie takie produkty produkuje SMIC.
4. Strategia cenowa Hua Hong
- Hua Hong już podnosiła ceny w 2025 r. i planuje kontynuować wzrost w 2026 r., zwłaszcza przy obróbce płytek krzemowych o średnicy 300 mm.
- Elektronikę zasilającą również cenią, ponieważ farmy serwerowe dla AI wymagają nie tylko zaawansowanych chipów, ale i mocnych komponentów zasilających.

5. Perspektywy chińskich producentów kontraktowych
- TSMC i Samsung skupiają się na wysokoprofitowych procesach wstępnych, dlatego popyt na dojrzałe technologie stopniowo przechodzi do chińskich fabryk.
- Tajwańscy „drugiego szczebla” podwykonawcy utrzymują wysokie ceny, co zmusza ich klientów do szukania bardziej korzystnych ofert u chińskich konkurentów.
- Chińscy producenci konsolidują aktywa, aby lepiej odpowiadać wymaganiom rynku i optymalizować koszty.

Wniosek:

Chińscy producenci chipów, tacy jak SMIC i Hua Hong, skutecznie wykorzystują „boom AI” do podnoszenia cen i umacniania pozycji na rynku. Ich strategia obejmuje zwiększenie obciążenia produkcji, podwyższanie cen popularnych produktów oraz aktywną współpracę z klientami dążącymi do długoterminowych dostaw.