Ceny pamięci aktualizowane są co godzinę, a małe firmy produkujące są prawie wykluczone z rynku dostaw

Krótka prezentacja sytuacji na rynku pamięci

1. Niestabilne popyt i ceny

Rynek spotowy układów pamięci (DRAM i NAND) zmienia ceny prawie co minutę. Umożliwia to zakup dla małych producentów praktycznie niemożliwe.

2. Hierarchia klientów

- Około 100 dużych firm uzyskuje niemal cały dostępny wolumen pamięci.
- Ponad 190 000 małych przedsiębiorstw pozostaje bez możliwości zakupu, ponieważ ich popyt nie pokrywa się bieżącymi cenami i warunkami dostaw.

3. Pozycja „dużych“ klientów

Giganci chmury, producenci samochodów i wiodące marki smartfonów (Apple, Samsung) są mniej wrażliwi na wzrost kosztów pamięci. Dostawcy priorytetowo obsługują ich, aby utrzymać długoterminowe relacje.

4. Konsekwencje dla małych producentów

- Niemożność przedpłaty prowadzi do wyjścia z rynku: małe firmy po prostu nie mogą sobie pozwolić na bieżące ceny.
- Wiele zmuszone jest do redukcji produkcji i przechodzenia w „tryb przetrwania”, zmniejszając ogólny popyt, ale nadmiar podaży jeszcze nie występuje.

5. Prognozy wzrostu cen

- TrendForce prognozuje prawie podwójny wzrost cen kontraktowych DRAM w bieżącym kwartale, a NAND – co najmniej 1,5‑krotność.
- W Q2 ceny DRAM mogą wzrosnąć jeszcze o 70 %.
- IDC uważa, że deficyt pamięci utrzyma się do końca 2027 roku.

6. Wpływ na branże

- Producenci PC i smartfonów spotykają się ze wzrostem kosztów pamięci.
- Oczekuje się skurczenia rynku smartfonów w przedziale 13–31 % do końca bieżącego roku.
- Największy cios trafi małe firmy komputerowe, które będą miały trudności z zakupem pamięci korzystniej niż duzi konkurenci.

Wniosek:

Małe podmioty są zmuszone opuszczać rynek pamięci ze względu na gwałtowny wzrost cen i ograniczony wolumen dostaw, podczas gdy duże marki nadal mają dostęp do niezbędnych zasobów. Prognozy wskazują, że sytuacja z deficytem utrzyma się jeszcze kilka lat, a ceny będą dalej rosnąć.