Ceny DDR‑5 spadły, a akcje Micron, Samsung Electronics i SK Hynix wzrosły

Obniżenie cen modułów DDR po okresie wzrostu

Po prawie roku podnoszenia kosztów pamięci ceny zaczęły spadać w kilku regionach.

RegionJak zmieniły się cenyCo było przyczynąNiemcy (detalicznie)W marcu po raz pierwszy od ośmiu miesięcy ceny DDR5 spadły.Osłabienie oczekiwań firm AI, które wcześniej obiecały masowe zakupy.Stany ZjednoczoneNiektóre zestawy straciły ponad 20 % w stosunku do ostatnich szczytów.Tak samo jak w Niemczech – spadek popytu ze strony dużych zamawiających.ChinyJednorazowo za jeden dzień niektóre moduły 16‑GB obniżyły się o ponad 14 $ (≈100 juanów).TrendForce zauważa spadek cen masowych z 1300 juanów (~189 $) do 1000 juanów (~145 $).

Dlaczego ceny spadły
1. Przebaczenie rynku w październiku

Na początku roku prognozy mówiły o „pochłanianiu” dużej ilości DRAM przez firmy AI, zwłaszcza po deklaracjach OpenAI o zamiarze zakupów do 900 000 płyt miesięcznie. To zwiększyło oczekiwania co do ograniczenia podaży.

2. Spadek popytu

Ostatnie dane pokazują, że zainteresowanie pamięcią zmniejsza się: firmy zaczęły zmieniać strategie i szukać bardziej ekonomicznych rozwiązań.

3. Innowacje technologiczne

Google przedstawił TurboQuant – metodę kompresji danych dla dużych modeli językowych, pozwalającą zredukować potrzebną pamięć o co najmniej 50 %. To zmniejsza zapotrzebowanie na nowe moduły i wzmacnia wątpliwości co do dalszego wzrostu cen.

Jak to wpłynęło na rynek akcji
- Micron spadła prawie o 10 % w poniedziałek, obecnie handluje się około 30 % poniżej szczytu z 18 marca.

- Samsung Electronics i SK hynix straciły ponad 20 % w marcu z powodu wyprzedaży w Korei Południowej, a we wtorek ich ceny spadły jeszcze o 5,2 % i 7,6 % odpowiednio.

Mimo spadków akcje obu firm pozostają znacznie wyższe niż poziom osiągnięty kilka miesięcy temu.

W ten sposób po okresie wzrostu ceny pamięci DDR zaczęły systematycznie obniżać się dzięki zmniejszeniu popytu ze strony firm AI i pojawieniu się bardziej efektywnych metod przechowywania danych. To spowodowało znaczne wahania zarówno cen samej pamięci, jak i akcji producentów.