Usługi chmurowe pozbawiły startupy AI dostępu do GPU, a ich zasoby przejęły Anthropic i OpenAI

Krótka podsumowanie

Giganci chmurowi Microsoft, Amazon i CoreWeave zajęli większość dostępnych procesorów graficznych (GPU), zostawiając startupy w kolejce. Dotknęło to firm zainwestowanych przez fundusze venture takie jak Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst i Andreessen Horowitz. Koszt wynajmu GPU wzrósł w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o ponad 25 %, a według danych Azure niedobór może utrzymywać się do końca 2026 roku.

1. Co się dzieje
Dostawca | Jak rozdzielane są zasoby | Microsoft | Trójwarstwowy schemat:
• Priorytet dla ~1000 dużych klientów (umowy roczne).
• Średnie firmy otrzymują menedżerów.
• Małe i mikro‑biznesy – przez partnerów.
Amazon & CoreWeave | Podobny model, ale z bardziej rygorystycznymi kwotami:
• Do chipów Blackwell wymagana jest minimalna liczba 1000 jednostek oraz roczna umowa na dziesiątki milionów dolarów.
• Starsze modele NVIDIA dostępne są dopiero po kilku tygodniach/miesiącach oczekiwania.

2. Dlaczego startupy w kolejce
1. Priorytetowe transakcje

Microsoft, Amazon i CoreWeave zawarły miliardowe kontrakty z Anthropic i OpenAI, co gwarantuje tym firmom pierwszeństwo dostępu do GPU.

2. Ograniczenie kwot dla małych firm

Wprowadzenie nowych narzędzi AI gwałtownie zwiększyło popyt na zasoby obliczeniowe, a dostawcy zmniejszyli limity dla małych klientów.

3. Wygaśnięcie starych kontraktów

Wielu startupów zawarło umowy trwające 2‑3 lata w zeszłym roku; teraz wygasają, a dostawcy wykorzystują to jako pretekst do przeznaczenia mocy dla bardziej płatnych klientów.

3. Reakcja funduszy venture
- General Catalyst

Partner główny Hemant Taneja wysłał ankietę do założycieli firm portfelowych, aby sprawdzić rzeczywisty dostęp do GPU. W odpowiedzi na zapytania funduszu ogłosił utworzenie wspólnych pul obliczeniowych i zamierza negocjować z dostawcami w imieniu swoich inwestycji.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures

Po tym, jak główni dostawcy ograniczyli publiczny dostęp na początku 2023 roku, te fundusze zaczęły tworzyć własne pule GPU dla startupów ze swojego portfela.

4. Konsekwencje dla konkretnych firm
Firma | Inwestycje | Obecna sytuacja
Anthropic – Pomimo dużego kontraktu doświadcza niedoboru mocy; Azure zgłasza brak do końca 2026 roku.
Lightning AI – Zarządza ~40 000 GPU, ale w kolejce znajduje się ~40 firm potrzebujących 400 000 chipów. Koszt za godzinę wzrósł z $1,6 do >$2 (na niektórych konfiguracjach jeszcze wyżej).
Krea | $83 mln od Andreessen Ventures i Bain Capital Ventures | Sześć miesięcy temu zawarli kontrakt na kilka setek chipów Blackwell po cenie $2,8/godzinę. Próby rozszerzenia mocy do trenowania nowych modeli spotkały się z brakiem odpowiedzi lub wskazaniem na brak zasobów.

5. Jak to wygląda w liczbach
- Wzrost cen: w ciągu pół roku koszt wynajmu GPU wzrósł o ponad 25 %.
- Kwoty: do chipów Blackwell wymagana jest minimalna liczba 1000 jednostek i roczna umowa z budżetem od dziesięciu milionów dolarów.
- Dostępność starych chipów: oczekiwanie od kilku tygodni do miesięcy, czasem nawet dłużej.

6. Co dalej
1. Fundusze kontynuują budowanie własnych pul GPU, aby zmniejszyć zależność od dużych dostawców.
2. Dostawcy zwiększają kontrolę nad dostępem: jeśli klient nie wykorzystuje przydzielonych chipów w pełni, może na zawsze stracić dostęp do GPU.
3. Długoterminowe kontrakty z dużymi firmami AI nadal dają im priorytet, ale nawet one napotykają ograniczenia ze względu na rosnący popyt.

Podsumowanie
Niedobór procesorów graficznych w chmurze staje się poważnym barierem dla startupów. Fundusze venture reagują tworzeniem własnych pul i aktywnymi negocjacjami z dostawcami, ale do tej pory duzi gracze nadal otrzymują priorytetowy dostęp. Koszt wynajmu rośnie, a czasy oczekiwania wydłużają się – sytuacja, którą warto uważnie śledzić w najbliższych latach.